تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : مركز پردازش اطلاعات مالي ايران منتشر كرد: چرا صندوق آگاس نشان ۵ ستاره را دريافت كرد؟
شنبه، 2 اسفند 1399 - 17:49 کد خبر: 93818
ترابر نيوز: صندوق هستي بخش آگاه يكي از سه صندوق سهامي است كه در سال 1399 موفق به كسب نشان پنج ستاره از اين موسسه شده است .
ترابر نيوز: اخبار شركتها ؛ به گزارش روابط عمومي كارگزاري آگاه: يكي از چالش‌هاي سرمايه‌گذاران در زمان انتخاب صندوق، حصول اطمينان از ميزان بازدهي و عملكرد آن است. براي مشخص شدن عملكرد صندوق‌ها، رتبه‌بندي هاي مختلفي وجود دارد كه اين رتبه‌ها از طرف شركت مديريت فناوري بورس تهران اعلام مي‌شود . ستاره‌دار شدن، يكي از شاخص‌هاي اين رتبه بندي و مشخص‌كننده عملكرد خوب صندوق ها است كه براساس شيوه نامه درجه بندي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري موسسه رتبه بندي اعتباري برهان صورت گرفته است. صندوق هستي بخش آگاه يكي از سه صندوق سهامي است كه در سال ۱۳۹۹ موفق به كسب نشان پنج ستاره از اين موسسه شده است.
مركز پردازش اطلاعات مالي ايران بر اساس شيوه‌نامه جديد موسسه رتبه‌بندي اعتباري برهان، عملكرد تمام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در سه بازه زماني ۱ ساله، ۳ ساله و ۵ ساله مورد بررسي و محاسبه قرار مي‌دهد. در نتيجه اين بررسي، صندوق هستي بخش آگاه (با نماد آگاس) در هر سه بازه زماني برترين عملكرد را داشته و بنابراين نشان پنج ستاره را دريافت كرده است.
طبق شيوه‌نامه موسسه رتبه‌بندي اعتباري برهان، موارد زير در مورد تمامي صندوق‌ها بررسي مي‌شود:
نرخ بازدهي بدون ريسك
ميانگين بازدهي مازاد صندوق‌ها
ميانگين ريسك نامطلوب
و…
بر اساس اين معيارها، صندوق‌ها در پنج گروه ضعيف (يك ستاره)، پايين‌تر از متوسط (دو ستاره)، متوسط (سه ستاره)، خوب (چهار ستاره) و عالي (پنج ستاره) دسته‌بندي مي‌شوند.
از آن جايي كه آگاس يك صندوق سهامي است، حداقل ۷۰ درصد از دارايي‌هاي آن در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود. به همين دليل، ارزيابي ريسك معاملات آن اهميت فراواني دارد. براي بررسي اين عملكرد بهتر است نگاهي آماري به شاخص بورس طي سه ماه گذشته داشته باشيم. شاخص كل در ۹۰ روز گذشته در روندي نزولي برابر با ۲٫۶۶- % حركت كرده و در همين زمان بازدهي نماد آگاس ۱۰٫۲۹ % به ثبت رسيده است.
طبق اين آمار مي‌توان نتيجه گرفت كه كارشناسان و تحليل‌گران شركت سبدگردان آگاه در زمينه پيش‌بيني آينده و مسير حركت هر سهم عملكرد خوبي داشته‌اند و با انتخاب سهام مناسب، سرمايه‌گذاران را از سود بازار حتي در زمان منفي بودن شاخص منتفع كرده‌اند.
مورد ديگري كه مديران صندوق هستي بخش آگاه براي كنترل ريسك به آن توجه مي‌كنند، دارايي‌هايي چون سپرده‌هاي بانكي، اوراق با درآمد ثابت و… است. طبق قوانين بازار بورس، صندوق‌هاي سهامي مانند آگاس موظفند حداكثر ۳۰ درصد از دارايي خود را در بخشي به غير از سهام شركت‌هاي بورسي سرمايه‌گذاري كنند. از آن جايي كه در صندوق‌هاي سهامي، اين دارايي‌ها به عنوان اهرم كنترل‌كننده ريسك به حساب مي‌آيند، بنابراين انتخاب و خصوصا كاهش يا افزايش ميزان آن‌ها با توجه به شرايط بازار اهميت بالايي دارد كه مديريت آگاس توانسته تعادل خوبي را در اين بخش برقرار كند. در تصوير زير تركيب پرتفوي صندوق هستي بخش آگاه را مشاهده مي‌كنيد:
آگاس
نكته آخري كه بايد به آن اشاره كنيم، سودي است كه سرمايه‌گذاران از افزايش قيمت واحدهاي صندوق كسب مي‌كنند. اگر چه نماد آگاس در بازار بورس مانند ديگر سهام قابل معامله است، اما از آن جايي كه ماهيت صندوق دارد، در حقيقت سهامدار واحدهاي صندوق را خريد و فروش مي‌كند، بنابراين تغيير قيمت هر واحد بيان‌كننده ميزان سود و زيان سرمايه‌گذار است.
صندوق هستي بخش آگاه از سال ۱۳۹۴ فعاليت خود را آغاز نموده است و طي اين سال‌ها توانسته دارايي خود را از ۱۳ ميليارد ريال به بيش از ۵ هزار ميليارد ريال افزايش دهد؛ كه اين موضوع نشان از عملكرد موفق تيم مديريت در زمينه سرمايه‌گذاري (افزايش نقدينگي و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديد) دارد. نماد آگاس علاوه بر قرارگيري در رتبه‌هاي برتر شركت مديريت فناوري بورس تهران، با دريافت نشان ۵ ستاره، يكي از بهترين گزينه‌ها براي سرمايه‌گذاري در بورس به حساب مي‌آيد.
انتهاي پيام/ب
برگشت به تلکس خبرها